Descubre qué es el scalping, cómo funciona y cuáles son las mejores estrategias para ganar con operaciones rápidas. Aprende técnicas para operar con alta frecuencia.
¿Qué es el scalping?
El scalping es un estilo de trading por el cual puedes obtener beneficios de cambios pequeños en el precio de una acción. En el contexto de trading intradía, los scalpers son las personas que operan de esta forma. Sin embargo, esto no es para cualquiera: debes disponer del tiempo y la energía necesarios para operar así. La palabra scalping en inglés significa “especulación”. El foco está en tener las posiciones por el menor tiempo posible para obtener una ganancia pequeña.
Quienes implementan este estilo de trading suelen hacer muchas operaciones por día, porque piensan que estos movimientos pequeños son más aprovechables que los grandes. La idea es contar con una estrategia de salida estricta para que muchas ganancias pequeñas se conviertan en grandes beneficios.
Características y objetivos del scalping
BOLD TEXT
El scalping tiene un ritmo acelerado y está destinado para traders ágiles y rápidos.
Se necesita mucha precisión en la ejecución. Para maximizar las ganancias, se usa 4 a 1 de margen en el trading intradía. Para esto hay que enfocarse mucho en los gráficos que muestran intervalos de tiempo cortos, como los gráficos de vela de uno o cinco minutos. Indicadores útiles para observar las fluctuaciones son el estocástico, la convergencia y la divergencia de la media móvil (MACD) y, sin duda, el índice de fuerza relativa (RSI). Indicadores de precios como las famosas medias móviles, bandas de Bollinger y puntos de pivote se usan como puntos de referencia para los niveles de soporte y resistencia de precios.
¿Cómo funciona el scalping?
El principio básico del scalping es comprar bajo y vender alto. El análisis técnico está en la base para capturar las fluctuaciones de precio a corto plazo. El uso del apalancamiento es moneda común en este estilo de trading, por lo que es considerado de alto riesgo. No vas a ser buen scalper si no cuentas con buena ejecución, si tu estrategia no es lo suficientemente buena, no sabes tomar pérdidas, abusas del apalancamiento, haces entradas o salidas tardías, y en general si pierdes la perspectiva cuando estás operando.
Ventajas y desventajas del scalping
La primera ventaja que se distingue es la posibilidad de obtener ganancias rápidas diarias. Como se trata de una estrategia de trading intradía, al final de cada día vas a poder contar con las ganancias correspondientes, si es que tienes una estrategia suficientemente hábil y las condiciones necesarias para tener un día provechoso de trabajo.
Es cierto que hay riesgos en el trading a largo plazo, por lo que hacer scalping te evita estos riesgos y te permite aprovechar cada movimiento del mercado a tu favor. Si te vuelves bueno interpretando las fluctuaciones y dominas la creación rápida de órdenes, puedes explotar las ventajas del trading intradía.
Un mercado muy líquido es lo ideal para un scalper. Un mercado que se mueve es el que presenta las mejores ocasiones para los traders que buscan hacer scalping.
Como scalper tienes la ventaja de poder explotar a tu favor las herramientas técnicas. Como ya dijimos, aquí todo depende de un buen análisis técnico. Los gráficos van a ser tus mejores amigos y debes aprender a dominarlos. Sobre todo los gráficos de 1 o 5 minutos que te van a dar la información necesaria para tomar decisiones rápidas basadas en los diferentes indicadores, como las medias móviles, el MACD y las bandas de Bollinger. Al saber leer y, por supuesto, interpretar estos indicadores, vas a identificar las tendencias a corto plazo y los posibles puntos de entrada y salida, sin incurrir en errores clásicos de este tipo de trading, como entradas y salidas tardías.
Como siempre, el apalancamiento es una arma de doble filo. Puede ser una gran ventaja si lo utilizas de manera consciente. Sobre todo como scalper, le puedes sacar tremendo provecho, pero también debes ser muy cuidadoso y gestionar tus riesgos con mucha destreza para que esta herramienta no se torne en tu contra. No pierdas de vista que el apalancamiento te puede facilitar ganancias mucho mayores, pero a la vez también puede haber pérdidas igual de significativas.
Otra ventaja es la posibilidad de aplicar el scalping en muchos mercados financieros diferentes..
Puedes aplicar esta estrategia para operar acciones, pero también en el mercado Forex o con criptomonedas y futuros, por lo que si aprendes a hacerlo, puedes experimentar en un gran abanico de distintos entornos de inversión y En cuanto a las desventajas, la principal es el estrés elevado que puede generar practicar este tipo de trading. Como el ritmo es acelerado y tienes que estar tomando decisiones todo el tiempo, puedes sufrir agotamiento mental y, bajo este estado, tomar malas decisiones. Como tienes que estar atento para reaccionar rápido ante las más mínimas fluctuaciones del mercado, estar en constante alerta puede cansarte con rapidez y generar problemas en otros ámbitos de tu vida, ya que no tienes suficiente energía para hacer otras cosas y estás emocionalmente cansado, trayendo problemas en tu vida personal. Para mitigar esto, el trader puede complementar con prácticas de mindfulness y asegurarse de alimentarse bien y tener un buen hábito de sueño, aunque en ocasiones los horarios de trading se pueden interponer en este sentido.
En un sentido más práctico, operar de esta manera conlleva costos altos de comisiones por transacción. Como el método funciona de forma acumulativa. Cada transacción, por mínima que sea, va a tener comisiones. Si no tienes un plan o una estructura de tarifas que esté pensada para este estilo de trading, el costo de las comisiones puede comerse gran parte de las ganancias que obtengas y afectar la rentabilidad de la actividad en general.
Para llevar a cabo esta práctica tienes que tener capital suficiente. Como las ganancias son muy pequeñas, cada transacción tiene que ser lo suficientemente grande, como para que al final del día haya una cantidad significativa acumulada. Aunque es común que los scalpers se apalanquen y de esta forma no tengan que disponer de todo el dinero que utilizan al operar, hay que ser muy cuidadoso, ya que el apalancamiento es una espada de doble filo y puede traer resultados desastrosos si no se opera con gran agilidad y con una estrategia de trading bien definida.
Mercados y activos para el scalping
Una vez que comprendiste de qué se trata el scalping como método, es hora de pensar los diferentes activos que se pueden operar en los distintos mercados con esta modalidad.
Hay tres factores que podemos tomar en cuenta para evaluar un mercado y determinar si es favorable para el scalping: la liquidez, la volatilidad y la accesibilidad.
El mercado de acciones es el predilecto de los scalpers por la gran liquidez y el volumen de operaciones que tienen lugar. Como para el scalper un mercado en movimiento es idóneo, acá se puede capitalizar sobre los pequeños cambios que las acciones individuales hacen durante el día, ya sea comprando, vendiendo o vendiendo en corto.
El otro mercado más elegido por los scalpers es, claro, el mercado Forex. Es líquido y activo, características que lo convierten en terreno fértil para los traders intradía que saben sacar provecho de las fluctuaciones en los precios de pares de divisas. Sobre todo es elegido porque opera las 24 horas del día, lo que permite a traders que estén ubicados en diferentes zonas del mundo, acceder al mercado y operar en cualquier momento. Los pares de divisas más populares pueden tener movimiento las 24 horas del día, como el EURUSD, de los más usados para esta estrategia.
Scalping en el mercado Forex
Mercado estrella entre los scalpers que van en busca de liquidez constante, sea porque están en una ubicación con huso horario complicado, o porque tienen que responder a otras responsabilidades. Cuando quieres operar a cualquier hora y en cualquier lugar, este es el mejor lugar para hacerlo. Además, los brokers de Forex ofrecen apalancamientos más altos, aunque nunca está demás repetir que el apalancamiento es un arma de doble filo y debemos usarlo conociendo la estrategia que seguiremos, habiendo hecho un análisis exhaustivo del mercado. Y como tercera ventaja, hay brokers que ofrecen spreads bajos, favoreciendo las ganancias que obtenidas por pequeñas fluctuaciones.
Scalping en el mercado de acciones
Como ya mencionamos, este es el mercado favorito para hacer scalping por su liquidez y dinamismo. Aquí puedes operar acciones de empresas grandes como Apple, Microsoft o Tesla, que son particularmente líquidas, y hay muchos compradores y vendedores, lo que genera fluctuaciones de precios y rapidez en la ejecución de órdenes. Con frecuencia vemos como hay movimientos importantes en estas acciones, siendo el entorno perfecto para que un scalper con una buena estrategia saque el mejor provecho. No olvides que las herramientas técnicas son fundamentales para acceder a este mercado con un claro conocimiento de tu propia dirección. Puedes usar indicadores técnicos, tus aliados para identificar puntos de entrada y salida, como el MACD, las medias móviles y las bandas de Bollinger.
Scalping en el mercado de índices
En el mercado de índices también es un buen lugar para hacer scalping. Quizás no es tan movido como el mercado Forex o el de acciones, pero hay índices que demuestran bastante volatilidad, y también está la ventaja de que los movimientos de precios son mucho más predecibles. Índices como S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones o DAX 30 tienen gran liquidez y corresponden a grandes empresas tecnológicas agrupadas. Sobre todo durante eventos económicos importantes o publicaciones de datos macroeconómicos, la conducta de los índices es más previsible, de lo que un scalper puede sacar mucho provecho, considerando que anticipar los movimientos de precio a corto plazo es clave a la hora de sacar beneficios con esta estrategia de trading.
Mejores indicadores para hacer scalping
Hablamos sobre la importancia de los indicadores como herramientas clave si queremos hacer scalping con una buena estrategia y gestión de riesgos. Estos nos ayudan a identificar las tendencias del mercado para tomar decisiones informadas.
Las medias móviles se dividen en: media móvil simple (SMA), donde promedia el precio de dos activos en un periodo dado, y la media móvil exponencial (EMA), donde los datos recientes sin prioritarios y es más precisa para detectar cambios rápidos de precios.
Este es un indicador de volatilidad que muestra que si un activo está sobrecomprado o sobrevendido.
Mide la rapidez y la variación de los movimientos de precio. Va del 0 al 100, si el nivel está arriba de 70, el activo está sobrecomprado y si está debajo de 30, está sobrevendido.
Compara el precio de cierre de un activo con los precios de un periodo especificado. También va de 0 a 100, si marca arriba de 80, se trata de un estado de sobrecompra, por debajo de 20 hay sobreventa.
Estrategias de scalping para operar
Es de las más simples, se usan dos medias móviles (por lo general una rápida y otra lenta) para encontrar cambios de tendencia y puntos de entrada y salida.
Con esta estrategia se busca aprovechar movimientos de precios en periodos muy cortos realmente, de 1 minuto. Para esto se usan gráficos de 1 minuto para identificar las oportunidades.
Se trata de encontrar niveles de soporte y resistencia clave. La ruptura tiene lugar cuando el precio excede el nivel de soporte o resistencia significativo, señalando un cambio de tendencia.
Ejemplo de estrategia de scalping
Veamos un ejemplo de la estrategia de cruce de medias móviles. Las medias móviles colaboran en identificar la dirección de la tendencia y los cruces generan las señales de entrada. El RSI, por su parte, confirma si el mercado está en una zona de sobrecompra o sobreventa, lo que te da una mayor certeza sobre la validez del cruce.
Parámetros de la estrategia
EMA de 9 periodos:
media móvil rápida que responde con agilidad a los cambios en el precio.
EMA de 21 periodos:
media móvil lenta que actúa como una referencia de la tendencia más general.
RSI de 14 periodos: ayuda a confirmar la entrada al identificar si el activo está en condiciones de sobrecompra (RSI > 70) o sobreventa (RSI < 30).
Gráfico de 1 o 5 minutos.
Reglas de la estrategia
Señal de compra (entrada larga): Cuando la EMA de 9 periodos cruce por encima de la EMA de 21 periodos, se apunta una señal de compra, ya que indica que el precio a corto plazo está ganando impulso alcista.
Antes de entrar en la operación, verifica que el RSI esté por encima de 50 pero por debajo de 70. Esto confirma que el mercado tiene fuerza alcista, pero aún no está en una zona de sobrecompra. Entra en una operación de compra tan pronto como el cruce de las EMAs esté confirmado y el RSI esté en la zona adecuada. Coloca el stop loss unos 5-10 pips por debajo del último mínimo de soporte más cercano o un nivel clave identificado en el gráfico. Pon un take profit al alcanzar entre 5 y 10 pips, dependiendo de la volatilidad del mercado.
Señal de venta (entrada corta): Cuando la EMA de 9 periodos cruce por debajo de la EMA de 21 periodos, se indica una señal de venta, lo que sugiere que el precio a corto plazo está perdiendo impulso alcista.
Verifica que el RSI esté por debajo de 50, pero por encima de 30 para confirmar que el mercado tiene un impulso bajista, pero no se encuentra en condiciones de sobreventa extrema. Entra en una operación de venta apenas el cruce de las EMAs esté ratificado y el RSI esté en la zona adecuada. Pon el stop loss unos 5-10 pips por arriba del último máximo de resistencia o un nivel clave en el gráfico y el take-profit al alcanzar entre 5 y 10 pips o ajusta según la relación riesgo-beneficio planificada.
Plataformas de scalping
Ya establecimos que el scalping implica abrir y cerrar muchas posiciones constantemente y conseguir acumular pequeños beneficios que, dependiendo de la calidad de tu estrategia, van a sumar tu ganancia diaria. Para que esto sea posible, primero, tienes que contar con una plataforma que te permita este constante proceso de abrir y cerrar posiciones, que lo haga de manera rápida y eficaz, y que también te brinde la posibilidad de acceder a gráficos en tiempo real. Además, es fundamental que te relaciones con un broker que te ofrezca spreads bajos, en el caso de que operes Forex, o planes de comisiones.
Las plataformas más populares para operar con scalping son MetaTrader 5 (MT5) y la aplicación móvil de FBS.
Es la plataforma más popular para operar Forex y CFDs porque es flexible y se presta a la personalización gracias al uso de asesores expertos (EAs), indicadores, scripts, y se puede acceder a gráficos de tick, que brindan mayor precisión para entrar y salir de las posiciones. La velocidad de ejecución es rápida, permite órdenes stop loss, take profit, buy stop limit y sell stop limit, ahí tienes resuelta la flexibilidad en la gestión de operaciones. Además, tiene gráficos de velas, líneas y barras, y 38 indicadores técnicos preinstalados (entre ellos las medias móviles, VACD, RSI y bandas de Bollinger) y 21 temporalidades. Pero no se queda ahí, también ofrece la posibilidad de automatizar estrategias mediante los EAs.
Aplicación todo-en-uno para operar, es decir, que una vez que la descargas no necesitas nada más para operar. Desde nuestra aplicación móvil podrás gestionar tu saldo al depositar y retirar dinero a través de más de 200 proveedores de pago, recibir contenido en forma de notificaciones push, personalizar gráficos de instrumentos utilizando indicadores, lo que es ideal a la hora de hacer scalping, y operar directamente desde la aplicación. Además, puedes aplicar configuraciones para gestionar tu riesgo, acceder a tu rendimiento de trading en un solo clic y acceder al servicio de soporte en un chat las 24 horas, todos los días.
Los mejores activos financieros para scalping
Por todas las razones que ya hablamos, podemos hacer una lista con los mejores activos financieros para el scalping.
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD
Apple (AAPL)
Tesla (TSLA)Amazon (AMZN)
Microsoft (MSFT)
S&P 500 (US500)
Nasdaq 100 (US100)
DAX 30 (DE30)
FTSE 100 (UK100)
Bitcoin (BTC)
Ethereum (ETH)
Ripple (XRP)
Litecoin (LTC)
Consejos y recomendaciones para scalpers
Elige un broker que te ofrezca spreads bajos, comisiones competitivas y velocidad de ejecución.
Traza un buen plan de trading. Ten en claro cuánto puedes perder y cuánto quieres ganar, configurando órdenes stop loss y take profit. Sigue una estrategia que ya haya sido probada por otros scalpers.
Mantente con concentración y disciplina. Aunque operes en periodos de volatilidad, trata de mitigar el estrés para no perder la perspectiva. Evita distraerte y no persigas el mercado, cíñete a tu plan de trading. Pero no te olvides de mantenerte informado sobre el mercado para tomar decisiones informadas y estar al tanto de los eventos que pueden sacudir el panorama económico.
Haz una adecuada gestión de riesgos. Aunque sea una tentación, cuídate con el apalancamiento para evitar pérdidas significativas. Controla el tamaño de las posiciones para que sean coherentes con tu plan y tolerancia a las pérdidas. Diversifica tus operaciones, ya sabes lo que dicen: no guardes todos tus bienes en el mismo lugar.
Usa herramientas y sácale provecho a los procesos de automatización para garantizarte la rapidez necesaria para un scalping exitoso. Los EAs, hotkeys (teclas rápidas), las alertas y las notificaciones personalizables van a ser tus aliados para surfear la volatilidad del mercado.
Preguntas frecuentes sobre el scalping
Puede durar entre segundos y pocos minutos.
Los mejores van a ser los que cuenten con alta liquidez y volatilidad. Por ejemplo, pares de divisas, acciones de gran capitalización y criptomonedas.
Depende de tu zona horaria, debes buscar los periodos donde haya más volatilidad y liquidez en el mercado que hayas elegido.
MetaTrader 5 (MT5):
ofrece funciones avanzadas, como la profundidad de mercado y más tipos de órdenes.
Aplicación móvil de FBS:
plataforma simple y accesible con las herramientas necesarias para operar haciendo scalping.
Depende del mercado, del activo y del broker. En el mercado Forex puedes empezar con un capital no tan abultado, gracias al apalancamiento que ofrecen los brokers. De todas maneras, siempre es recomendable tener suficiente capital para absorber posibles pérdidas y pagar las comisiones.
Sí, en la mayor parte de los mercados es legal hacer scalping.
¿Cuáles son los pares de divisas más recomendados para scalping?
Los pares más recomendados para hacer scalping son los que ofrecen alta liquidez, spreads bajos y volatilidad suficiente que permita sacar provecho de los pequeños movimientos.
Es el par más operado en el mercado Forex. Su alta liquidez te asegura spreads ajustados y una rápida ejecución de órdenes. La volatilidad no es extrema, haciéndolo más predecible que otras opciones. Tiene movimientos de precios constantes durante las principales sesiones de mercado (Londres y Nueva York).
Los spreads suelen ser más amplios que para el EURUSD, pero ofrece alta volatilidad y una liquidez decente.
De los pares más líquidos y más controlados en cuanto a la volatilidad que otros, dado que las economías involucradas son relativamente estables.
El EUR aporta la liquidez y el JPY la volatilidad, es una buena opción, en especial durante el solapamiento de las sesiones europeas y asiáticas.
¿Cómo usar el stop loss en operaciones de scalping?
Esta orden sirve para cerrar una operación automáticamente cuando el precio llega a un valor predefinido por el scalper.
Es importante si buscas limitar tus pérdidas en caso de que el mercado se mueva en contra de tu posición. Puedes aplicar un valor fijo en cada posición en pips que estés dispuesto a perder. También puedes aplicar la orden cerca de niveles clave de soporte y resistencia, lo que te brinda mayor seguridad, un rango más amplio para operar y evitas la orden sea activada por movimientos insignificantes. Una tercera opción es configurar el stop loss basándote en indicadores técnicos, consiguiendo una orden más dinámica, basada en movimientos más recientes, adaptándose en tiempo real a las fluctuaciones del mercado.
¿Cuál sería una buena temporalidad para el scalping de Forex?
Depende de lo que requiera la estrategia elegida, pero las temporalidades más comunes y efectivas para este estilo de trading son los gráficos de 1 o 5 minutos, o incluso de 15 minutos para algunos casos.
En el gráfico de 1 minuto (M1) visualizas los movimientos más pequeños, lo que puede resultar ventajoso, pero también encontrarás mucho ruido del mercado, es decir, señales falsas por movimientos mínimos aleatorios.
El gráfico de 5 minutos (M5) ofrece un equilibrio entre la frecuencia de oportunidades y la confiabilidad de las señales que emite.
El gráfico de 15 minutos (M15) no es tan frecuente entre los scalpers, sin embargo, las señales muestran tendencias más claras y puedes captar movimientos más amplios que no requieren de un tiempo de reacción tan instantáneo.
¿Cómo encontrar mercados para operar con scalping?
Mercados con alta liquidez van a ser tus mejores aliados, donde puedas comprar o vender un activo sin afectar de forma significativa su precio. Necesitas que las órdenes se ejecuten rápido, y la liquidez te asegura que siempre haya contrapartes que estén buscando comprar y vender. Para determinar qué mercados tienen mayor liquidez, puedes ver el volumen de operaciones diario, ya que más volumen por lo general indica mayor liquidez. Los spreads ajustados también son indicativos de liquidez. Pero sobre todo, elige un mercado que entiendas bien, para que lo puedas navegar con confianza y sacar el mejor beneficio como scalper.
